广东中山企业成功在澳门发行首笔非金融企业绿色债券

2021-12-14　 　

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为贯彻落实党中央、国务院碳达峰碳中和以及推动粤港澳大湾区建设的重大决策部署，在人民银行广州分行和中山市委市政府的指导下，2021年12月6日，人民银行中山市中心支行、中山市金融局和中山市发改局等部门推动广东中山市民营企业——明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称：明阳智能）在澳门债券市场成功发行2亿美元3年期绿色债券，吸引了内地、香港、欧洲以及澳门本地投资者的积极参与，最高认购倍数近3倍，最终债券发行利率为1.6%。这是澳门债券市场发行的首笔非金融企业绿色债券，也是内地企业在澳门债券市场发行的首笔民营企业债券，具有重大的标志性意义。

一、首笔民营企业债券彰显粤澳两地合作共赢

明阳智能位于广东省中山市，是内地风力发电装备制造行业的龙头企业，此次成为全国首家在澳门发行债券的内地民营企业，进一步加深了粤澳两地在“产融结合”领域的合作交流，充分展示了“双循环”新发展格局下粤港澳大湾区融合发展的广阔前景，不仅有利于推动澳门债券市场发展、助推澳门经济适度多元化发展，而且有利于内地企业统筹利用境内外两个市场进行低成本融资，对推进粤港澳大湾区建设、实现经济高质量发展具有重大意义。

二、首笔绿色债券彰显了大湾区落实碳达峰碳中和的决心和勇气

随着碳达峰碳中和目标的提出，绿色经济、循环经济成为经济社会发展的重要方向。此次绿色债券的成功发行，是粤港澳大湾区落实碳达峰碳中和决策部署的重要举措。它填补了内地民营企业赴澳门发行绿色债券的空白，从发行程序、评级程序、绿色认证等方面为后续内地非金融企业到澳门发行绿色债券提供了标准范本，较好地起到了示范和带动作用。

从1997年获得联合国人居奖，到2016年、2017年先后获批为广东省首批碳普惠制试点城市、第三批国家低碳试点城市，中山市始终倡导和践行绿色发展理念。本次明阳智能发行的绿色债券，由绿色认证机构按照国际通行的绿色债券标准进行了认证，债券募集资金将用于具有碳减排效益的绿色能源项目建设，具有显著的环境改善效应，有利于促进中山经济社会发展全面绿色转型，将成为中山绿色低碳发展史上具有里程碑意义的事件。

三、两个“首笔”债券成功落地彰显广东金融系统实干担当

持续拓宽绿色企业和绿色项目跨境融资渠道，是金融支持粤港澳大湾区建设的重要内容。广东金融系统始终将推动内地企业赴澳门发行绿色债券作为工作重点，协同地方政府，通过政策宣贯和业务指导着力引导和推动更多企业到澳门发行绿色债券。

列作粤澳金融合作例会重要议题，形成工作合力。人民银行广州分行将粤港澳大湾区企业赴澳门发行绿色债券列作粤澳金融合作例会重要议题，及时向澳门金融管理部门反馈企业发债过程中遇到的问题和诉求，推动协调澳门各相关部门加快审批流程，尽可能减少发债主体的时间成本。

组织召开赴澳发债政策培训会，摸底企业发债意愿。2021年1月，人民银行广州分行在广州召开大湾区内地主体赴港澳地区发行绿色债券工作座谈会。2021年3月，人民银行中山市中心支行联合中山市金融局举办赴澳门发债政策培训会。会议邀请中国银行澳门分行代表到场开展赴澳门发行绿色债券政策培训辅导。在此基础上，人民银行广州分行协同中山市人民政府指导金融机构开展绿色发债企业摸查、推介工作。

协调金融机构，提供全流程金融服务。在人民银行中山市中心支行指导下，中国银行中山分行积极争取总行、省行支持，联合境外兄弟单位中国银行澳门分行，建立“总分行+境外兄弟单位”的专业服务团队，由中国银行澳门分行担任全球协调人兼独家绿色结构顾问，中国银行广东省分行提供增信服务，澳门国际商业银行担任承销商。在全流程金融服务的支持下，本次明阳智能发行债券，吸引了内地、香港、欧洲以及澳门本地投资者的积极参与，最高认购倍数近3倍，最终债券发行利率为1.6%。

构建与当地政府部门沟通机制，及时解决问题。人民银行中山市中心支行联合中山市金融局、发改局等部门，组建业务沟通工作小组，定期召开明阳智能赴境外发债协调会，在项目遇到困难时及时提供解决方案，助力项目顺利落地。

用心用情辅导，为企业募集资金规范安全使用保驾护航。本次明阳智能募资为美元债，为做好外汇服务工作，外汇局中山市中心支局提前介入，在企业跨境融资合同签订、外债登记、账户开立及资金使用各环节提供全流程政策辅导与跟踪服务；针对汇率风险，引导企业通过货币互换、远期等金融工具进行汇率风险对冲。

下一步，人民银行广州分行将进一步加强政策宣贯，强化与各有关方面的联动，引导金融机构完善服务流程，促成更多企业赴澳门发债，为深化粤澳金融合作做出更大的贡献。