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比利时发行首只绿色主权债券 筹资45亿欧元

2018-03-20  来源:中国金融信息网绿色金融频道  

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近日,比利时发行45亿欧元15年期(2033年4月22日到期)绿色主权债券,票面利率1.25%。这是比利时首次发行绿色主权债券,比利时也成为继波兰和法国后的欧洲第三个发行此类金融工具的国家。

巴克莱银行、法国巴黎银行富通集团、法国农业信贷银行、荷兰国际集团和摩根大通公司被聘为债券发行的联合账簿管理人。

在今年2月初公布的绿色债券框架中,比利时政府表示,这笔交易的资金将用于资助五大绿色行业项目,即清洁交通、能源效率、可再生能源、废物管理和循环经济适应产品、生活资源及土地利用。

2017年,法国、斐济和尼日利亚首次发行绿色主权债券。法国政府因发行了97亿欧元(107亿美元)的绿色主权债券而成为2017年第二大绿债发行人,首次发行在2017年1月,规模为70亿欧元(76亿美元),是有史以来全球最大的单一绿色债券,该绿色主权债券计划随后两度增发,累计发行额增至107亿美元。

2017年12月,尼日利亚政府继波兰、法国、斐济之后发行全球第四只绿色主权债券,规模106.9亿尼日利亚奈拉,期限5年。尼日利亚成为非洲地区首个发行绿色主权债券的国家。

2017年11月,斐济政府发行规模为1亿斐济元(约5千万美元)绿色主权债券,分为5年和13年期两个品种。这是全球第三只绿色主权债券,同时也是新兴经济体、太平洋地区发行的首只绿色主权债券。

2016年12月,波兰政府发行全球首只绿色主权债券,规模7.5亿欧元,在国际绿色债券市场上形成广泛的积极影响。2018年1月,波兰再次发行10亿欧元8.5年期绿色主权债券。

2017年11月,国家开发银行发行首笔中国准主权国际绿色债券,包括5年期美元债5亿和4年期欧元债10亿,票面利率分别为2.75%和0.375%。债券募集资金主要用于支持“一带一路”建设相关清洁交通、可再生能源和水资源保护等绿色产业项目。

据气候债券倡议组织(CBI)数据,2017年全球绿色债券发行规模达到1555亿美元(约1.01万亿元人民币),创年度发行规模的最高纪录,比2016年的872亿美元增长78%。其中,排名前三位的经济体是美国、中国和法国。CBI同时预计,2018年,全球绿色债券市场将扩大到2500亿到3000亿美元之间。


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