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7月绿色债券发行只数再创新高 发行成本优势持续显现

2017-08-10  来源:中国金融信息网绿色金融频道  

7月新发行绿色债券11只,包括4只绿色企业债、3只绿色公司债、2只绿色中期票据、1只绿色金融债和1只绿色资产支持证券。除私募公司债“G17丰盛1”外共计9只绿债具有可比性,其中7只体现发行成本优势。.......

中诚信国际近日发布的研究报告指出,7月绿色债券发行只数创绿债市场启动以来月度新高,发行规模合计185.7亿元,较6月增加73.7亿元,发行只数同比增加83%。

数据显示,7月新发行绿色债券11只,包括4只绿色企业债、3只绿色公司债、2只绿色中期票据、1只绿色金融债和1只绿色资产支持证券。

此外,7月新发绿债包括多个市场首单,中国中投证券-武汉地铁信托受益权一期绿色资产支持专项计划是全国首单轨道交通行业的绿色资产证券化项目;私募公司债“G17丰盛1”是迄今单笔规模最大的民营企业绿色公司债;“17义乌国资GN001”是全国首单由县级市成功发行的绿色永续债券。

报告指出,1-7月,我国绿色债券和绿色资产支持证券共计发行49只,规模为908.1亿元,约占同期全球绿债发行规模的21.29%。自2016年国内绿色债券市场启动至今,我国境内贴标绿色债券与贴标绿色资产支持证券共计发行102只,累计规模达到2960.4亿元,约占同期全球绿色债券发行规模的30.48% 

7月绿色债券月度现券交易规模为103.82亿元,较前月下降124.56亿元。截至7月末,2017年绿色债券现券交易规模累计达到748.22亿元,较去年同期下降78.78亿元。总体来看,7月绿色债券二级市场参与交易的债券只数与6月持平,总体成交规模大幅下降,未来二级市场流动性有待改善。

中诚信国际指出,将7月新发行绿债的发行成本与7月同期限同级别同券种的同类债券平均发行利率相比,除私募公司债“G17丰盛1”外共计9只绿债具有可比性,其中7只体现发行成本优势。

经中诚信国际梳理,自2016年初至2017年7月末发行的95只绿色债券(未包含绿色资产支持证券)中,共有71只可与市场同类债券进行比较,其中包括金融债35只、公司债18只、中期票据10只以及企业债8只。71只绿色债券样本中,42只发行利率低于当月同类债券平均发行利率,占比达到59%,较当月平均发行利率低1-133bp。剩余29只绿色债券发行利率较当月同类债券平均发行利率高0.18-129bp。

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