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三峡集团发行首单绿色欧元债券 募集资金用于风电项目

2017-06-22  来源:中国金融信息网绿色金融频道  

三峡集团于6月14日完成了6.5亿欧元7年期绿色债券定价,票面利率1.30%,获得3.1倍超额认购,本次绿色债券募集资金主要用于德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目。....

中国长江三峡集团公司于6月14日完成了6.5亿欧元7年期绿色债券定价,票面利率1.30%。与2015年三峡集团发行的普通7年欧元债券相比,每年降低融资成本300万欧元,存续期间降低融资成本2100万欧元,折合人民币约1.5亿元。

本次绿色债券募集资金主要用于德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目,其中:稳达项目装机28.8万千瓦,2017年预计上网电量13.5亿度,可减少二氧化碳排放125万吨;ENEOP项目装机42.2万千瓦,2017年预计上网电量9.8亿度,可减少二氧化碳排放96万吨。安永作为独立的专业评估认证机构,为此单境外绿色债券进行了发行前认证,并出具了发行前认证报告。

本次发行是三峡集团在国际市场上的首单绿色债券,也是中国实体企业的首单绿色欧元债券。除中国投资人以外,本次债券发行得到了来自德国、法国、瑞士、英国、意大利、挪威、荷兰、葡萄牙、西班牙、阿联酋、新加坡、韩国、日本、马来西亚等各方投资人的积极响应。

本次发行抓住欧元利率处于历史相对低位的良好市场窗口,定价基准有所降低,发行息差进一步收窄,获得3.1倍超额认购,收益率较三峡集团2015年发行的普通欧元债券降低47bp。此单债券分别获得穆迪给予的A1和惠誉给予的A+评级。

本次发行由德意志银行、摩根大通、中国银行担任全球协调人,由瑞士银行、中国工商银行、渣打银行、法国外贸银行、建银国际担任其他联席簿记管理人,

2016年8月,三峡集团在中国境内发行60亿元的两期限绿色公司债券,其中品种一为3年期,发行规模35亿元,票面利率为2.92%;品种二为10年期,发行规模25亿元,票面利率3.39%。

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